Ogni pratica, completa e sotto controllo
Dall’apertura alla chiusura, Gestione Pratiche riunisce informazioni, responsabilità e attività in un unico spazio. Tipologie, stati e campi personalizzati rendono il modulo adatto a studi, agenzie, uffici e organizzazioni con processi diversi.
- Tipologie, stati e campi personalizzati per adattarsi a ogni attività
- Appuntamenti, scadenze, documenti e fatture raccolti nello stesso dossier
- Responsabili, priorità e cronologia per sapere sempre chi ha fatto cosa
Perché piace alle aziende
Ogni modulo nasce dalle richieste reali dei nostri clienti: ti permette di crescere passo dopo passo senza cambiare gestionale.
Cosa include il modulo
Vantaggi concreti per il tuo team e per i tuoi clienti.
Un unico dossier per cliente
Raccogli dati, note e collegamenti della pratica in una vista ordinata, sempre associata al cliente corretto.
Flussi configurabili
Definisci tipologie, stati e informazioni da compilare per modellare Booky sul processo di lavoro della tua attività.
Collegamenti nativi con Booky
Passa dalla pratica ai suoi appuntamenti, alle scadenze, ai documenti e alle fatture senza perdere il contesto.
Pensato per ogni processo strutturato
Gestione Pratiche è pensato per tutte le attività che lavorano per pratiche, dossier,
richieste o processi con più passaggi.
Se devi raccogliere informazioni, seguire stati di avanzamento, collegare appuntamenti,
documenti, scadenze o fatture, puoi modellare il modulo sul tuo modo di lavorare.
Appuntamenti sempre nel giusto contesto
Collega uno o più appuntamenti alla pratica e raggiungili direttamente dal dossier.
Anche nel calendario e nella schermata dell’appuntamento Booky segnala il collegamento,
così l’operatore può aprire subito la pratica di riferimento.
Scadenze, documenti e fatture nello stesso dossier
Le informazioni operative non restano sparse tra schermate diverse:
ogni pratica può raccogliere scadenze, documenti e fatture collegate.
Hai così una vista completa del lavoro svolto e di ciò che manca ancora,
sfruttando in modo naturale gli altri moduli Booky già attivi.
Una cronologia chiara per tutto il team
Commenti, cambi di stato e collegamenti alimentano la cronologia della pratica.
Ogni operatore può ricostruire rapidamente cosa è successo,
chi è intervenuto e quale sarà il prossimo passo.
Come puoi usarlo
Scegli gli scenari più adatti alla tua realtà e configura Booky in autonomia oppure con l’aiuto del nostro team Customer Success.
- CAF e patronati che gestiscono dichiarazioni, domande e pratiche amministrative.
- Studi professionali e società di consulenza che seguono incarichi e richieste dei clienti.
- Agenzie assicurative e immobiliari che coordinano documenti, appuntamenti e scadenze.
- Attività che gestiscono onboarding, rinnovi, autorizzazioni o altri processi strutturati.
Attivalo quando vuoi
I moduli Booky sono pensati per scalare con la tua azienda. Li puoi aggiungere al piano in qualsiasi momento, senza interrompere l’operatività.